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恒大折让下限配股筹亿港元

2020-11-17 16:21:03

恒大折让6.5%下限配股 筹43.5亿港元

恒大地产公布,于1月17日,公司、鑫鑫(BVI)有限公司(卖方)及美银美林、德意志银行、及中银国际(配售代理)订立配售及认购协议。

据此,配售代理同意代表卖方按全数包销基准以每股4.35港元的价格配售销售股分,配售10亿股,每股配售价4.35港元,较1月16日收市价4.65港元折让6.5%;筹43.5亿港元。

根据销售文件,配售价4.35港元为试盘价下限。配售股份占扩大后已发行股本约6.2%,将由配售代理配售予不少于6名独立专业、机构及/或个人投资者。预期任何承配人将不会因配售事项而成为恒大地产主要股东。

各订约方预期,配售事项将于2013年1月21日(或卖方与配售代理可能以书面协议的其他日期)完成。

恒大地产表示,进行配售事项及认购事项旨在协助公司筹集资金,公司拟将认购事项所得款项用作偿还债务及公司一般营运资金。

对于恒大此次配股融资,摩根大通认为,恒大地产配股集资会摊薄每股盈利,但同时有助着落负债及融资本钱。并指恒大集资减债后,相信上半年会继续积极补充土地储备,另外,由于离岸高息债券市场回暖,估计恒大短期内亦会发行债券,为现有债务再融资,下落整体利息本钱。

1月7日,恒大宣布2012年全年累计实现合约销售额923.2亿元,完成全年800亿元合约销售计划的115.4%,销售额较2011年增长14.8%。另外,恒大全年累计合约销售面积1548.5万平方米,较2011年增长26.9%;累计合约销售均价5962元/平米;累计新开盘项目58个,在售项目到达179个。

1月14日,恒大正式表示其2013年全年合约销售目标为1000亿元,同比2012年800亿元的年目标增加25%。

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