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建材下乡将减缓2010年水泥行业供需矛盾

2020-11-16 15:46:58

建材下乡将减缓2010年水泥行业供需矛盾

2009年全国水泥产量到达16.3亿吨,比上年增长16.43%,全行业出现较高的景气度。但是2010年整体水泥市场的需求由于受基建投资回落和楼市政策的打压恐难延续2009年大幅走高的格局,加上产能投放的速度加快,行业的供需矛盾会逐渐显现。但建材下乡政策的实行将会有效减缓2010年水泥行业的供需矛盾。

“建材下乡”政策部份减缓供需矛盾

2010年中央“一号文件”将“采取有效措施推动建材下乡”,“把支持农民建房作为扩大内需的重大举措”作为重要内容,试图通过刺激农村市场消费弥补城镇投资的回落。业内人士认为农村居住房只是这个新市场的一小部分,而修缮乡村道路、建设水利系统等农村公共设施,才是建材下乡的重头目标,也是拉动相干产业链条的重要部分,如后续政府加强对农村建设的补贴扶持力度,市场容量较为可观。我们认为从宏观视角来看,此次政策的重要启示是农村需求成为拉动内需的关键,投资视角开始下移。当大城市的房地产在打压泡沫的时候,政府开始将农村的房地产发展作为支持经济发展的重要一环。

根据中国建材(行情,资讯,评论)工业计划院拟定的《扩大建材下乡政策及实行建议》(以下简称《建议》)初稿,水泥等相干行业正在紧急就初稿征求各方面意见及建议。在初稿中,定比例补贴的情势被重点提出,一旦补贴政策实行,预计3年内大体需要财政补贴资金1000亿元左右,可拉动农村建材消费净增长最少1300亿元。对此,我们试图测算此次政策出台对水泥行业带来的新增需求。

预测方法1:依照建材下乡一年亿的补贴金额,每平米建材本钱400元计算,农村一年将净增加7500万-8700万平米施工面积,2010年建材下乡将拉动农村水泥消费量新增近万吨。

测算方法2:截至2008年,农村建筑住房面积为233亿平米,占全国总建筑面积的60%左右,2008年新增住房面积3.8亿平米。若依照政策测算拉动新增需求10%,即拉动农村新增住房面积增加10%,若依照每平米水泥消耗量0.2吨计算,则增加水泥需求1600万吨。加上其他农村修缮乡村道路、建设水利系统等农村公共设施对水泥的拉动,应当在3200万吨以上。

因此,整体测算来看,建材下乡政策的实行将会有效减缓2010年水泥行业的供需矛盾。

吞并重组推动速度加快

2009年9月,国务院批转了《关于抑制部分行业产能多余和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,侧重强调了“严格控制新增水泥产能,实行等量淘汰落后产能的原则”,原则上不再批准新建水泥项目。这意味着水泥企业靠扩大产能来占据市场的发展之路基本上被封死,企业要想获得新的发展,必须另寻他途。

工信部出台的《关于抑制产能多余和重复建设,引导水泥产业健康发展的意见》表示将鼓励大企业并购重组落后企业,推动结构调整,提高产业集中度。在行业整体供大于求的格局下,未来水泥企业想要做大做强只有一方面通过收购吞并的方式增加产能扩大范围,完善各自的区域布局,另一方面积极涉足上游资源、下游商砼、机械设备等的开发,下落企业的运营风险,支持主业发展,从而为企业赢得更多的生存空间。

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