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基建行业2015年政府基础建设的工作计划

2020-11-16 15:49:09

基建行业:2015年政府基础建设的工作计划

国务院总理李克强于3月5日的第十二届全国人民代表大会第三次会议上,对2014年政府的工作做总结,并部署2015年工作计划。会议提到1)把投资作为稳定经济增长的关键,重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域。2)全面推动"3"融会,加快建设光纤络,大幅提升宽带络速率。3)推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设("一带一路计划")。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。4)铁路投资要保持在8,000亿元(人民币,下同)以上,新投产里程8,000千米以上。5)重大水利工程已开工的57个项目要加快建设,2015年再开工27个项目,在建重大水利工程投资规模超过8,000亿元。6)2015年保障性安居工程新安排740万套,其中棚户区改造580万套。

我们认为计划大致与预期一致。我们留意到总理屡次使用"民间投资"、"要更大激起民间投资活力" 、"引导社会资本"等用语,显示市场化和私人资本对未来投资的重要性较以往为高,政府主导投资模式将变更为政府引导模式。另外,今年基建投资保持高位,例如铁路投资仍将保持于8,000亿元以上,而保障房新开工数目更到达740万套,较去年增40万套。

我们认为计划整体对基建行业影响偏正面,特别是引导更多民资参与基建投资,和加快"一带一路"计划的推动对行业发展尤其有益。我们较为看好交通基建承包商和相干装备制造企业的盈利前景。保持中国中铁(00390 HK,目标价6.05港元)、中国铁建(01186 HK,目标价11.50港元)、中交建(01800 HK,目标价9.20港元)的"搜集"评级,及株洲南车时期电气(03898 HK,目标价55.30港元)及中国南车(01766 HK,目标价11.90港元)的"买入"评级。

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