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中美货币博弈预演金融洗牌战

2020-11-18 17:01:47

中美货币博弈预演金融洗牌战

货币作为美国主宰全球战略资源分工的最后堡垒,是美国难容他国染指的高边疆。美国在金融领域的国家竞争战略是:既要确保击败本来基本面不输美国的欧元区的金融气力,也要想法遏制不断扩充行动边界的人民币的硬实力。期望美国现在就学会喜欢人民币,无异于让受伤的绝顶高手主动拥抱对手。在此混乱的金融世界里,保持理性与战略上的苏醒,对中国这样的大国来讲尤其重要。

两耳不闻“院”外事(“占据华尔街”示威运动)的美国参议院部分政客们歇斯底里地对人民币发难,和众议院和白宫此番看起来态度迥异的相干反应,其实是一向善于玩大国金融博弈的美国把原本就玩得十分纯熟的“双鐄戏”再演一次而已。

核心利益的战略碰撞

美国主动挑起中美金融摩擦,是处于不同发展阶段与分工地位的两大经济体,各自保护在全球价值链核心利益过程中的战略性碰撞。早已完成工业化且独享金融霸权好久的美国,在国内经济乱象丛生的时候选择对中国发难,除眼红中国的经济成绩和相对稳定的金融情势之外,更是为了延续处于顶层地位的“金融化享受”状态。

站在美国国家利益的角度,在这个世界上,能够对美国现实与未来核心金融利益构成实质性威逼的主要有两个:欧元和人民币。领悟迈尔克·波特《国家竞争优势》核心思想的人都应当知道,占据主导地位的现实气力是不会轻易接受新竞争者与自己平起平坐的。所以,世人看到,欧元问世至今的12年间,可谓跌宕起伏、命运曲折。1999年,美国就通过发动科索沃战争对雄心勃勃的欧元区当头棒喝,由于美国深知地缘政治与秩序稳定是欧洲迈向强势统一货币的最大软肋之一。尔后,欧元在“法德轴心”的引领下逐渐稳住了阵脚,并在全球货币体系中升格为足以挑战美国一家独大地位的重量级符号。只是,在玩金融方面,无论是工业实力雄厚的德国还是浪漫情怀绵延的法国,都不是美国的等量级对手。笔者觉得,欧洲虽然是资本主义文明的发源地,但充满浪漫基因的欧陆国家在面对其实极其残酷的资本主义内部竞争时还是少了一根筋。当年,是美国掏钱挽救了欧洲资本主义,但欧洲付出的中长期代价其实一点也不低。美国不但在政治和安全上控制了欧洲,更在经济上全面压抑了德法意等经典资本主义强国。欧洲始于上世纪50年代的联合自强是在既有束缚条件下的一种自我保护和发展。不过这个时候,美国主导的机制化霸权差不多完成了对欧洲的渗透。

欧元区天生不足成困难

或许,如今心乱如麻的欧元区财经领袖会对“欧元之父”的蒙代尔爱恨交加。但若欧洲把今天的糟局面归咎于蒙代尔实在是不公平。其实,蒙代尔早就提示:虽然实行单一货币可以大大勤俭交易成本,但生产要素活动、经济开放度、通货膨胀率、外部冲击、转换本钱尤其是政策一体化因素是非常重要的条件。姑且不论历来就不是铁板一块的欧陆国家是如何相互束缚并调和对外经济政策的,就是被广泛诟病的欧元区货币政策与财政政策分离,这些年来也是横亘在欧陆国家眼前的一道世纪难题。最少到目前为止,还没有经济学家就货币与财政政策分离情况下的经济对策提出最优解。这样,欧元区就像安装了不同功率发动机的各种军舰,要想保持阵形统一非常困难,常常顾此失彼。加上同床却不时异梦的德法两国在政策上的摩擦,和美国在欧洲的天然盟友英国的扯后腿,使得表面强大的欧元区经济在应对危机冲击时显得异常脆弱。

美国利用欧元体系的致命弱点,在高盛、标普等通过各种金融气力工具的助阵下,通过极其敏感的金融传导机制,成功地将欧元引向全球金融市场的风暴中心。如今,希腊成了欧元大厦的“空心钢筋”,经济随时可能崩溃。不过,假定破罐子破摔的希腊人选择违约,相信美国人也不会太在意。美国最为关注的倒是财力雄厚的德国届时会否拿出托底的勇气。

金融洗牌战已到来

众人应当知道,货币作为美国主宰全球战略资源分工的最后堡垒,是美国难容他国染指的高边疆。美国在金融领域的国家竞争战略是:既要确保击败本来基本面不输美国的欧元区的金融气力,也要想法遏制不断扩充行动边界的人民币的硬实力。期望美国现在就学会喜欢人民币,无异于让受伤的绝顶高手主动拥抱对手。

中国务必高度警惕的是:由美国挑起的美中货币博弈短期内是不会消停的。美国在把欧元弄得半死不活以后,针对人民币的大面积封杀或许正在酝酿。而这场可能决定本轮金融危机之后全球主要经济体国家命运的“金融洗牌战”正在不以中国意志为转移地到来。

其实,在知己知彼方面早已是九段高手的美国对中国金融业的软肋可谓一清二楚。表面强大的中国银行业是在资本项目未开放的条件下获得暂时性优势的。尚在发育中的金融市场体系更潜藏着系统性金融风险。假设通过绑架人民币汇率使得尚处于工业化中后期的中国失去在金融贸易和制造业领域“补课”的机会,而美国成功地通过美元贬值、人民币的升值实现出口的快速增长,则不但有可能打破“美国消费-中国生产”的分工格局,而且将极大地挤压中国在全球价值链环节的核心利益。这样的话,中国不但将没法取得足够的财力来支持建立完善的社会福利体系,更有可能错过追逐美国的“时间窗口”,进而失去成为一流经济与金融强国的基础性条件;另一方面,假定美国正在酝酿中的跨产业革命获得重大突破,结合其仍然强大的金融服务优势和丰富的新技术产业化经验,美国无疑又将筑起针对中国的经济高墙;届时中国不但再次被拉开与美国的经济差距,还有可能失去本来具有的传统经济优势。如何应对这些可能发生危险,需要有关方面未雨绸缪。

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