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电气设备美国中止清洁电力计划对国内影响不的

2022-05-18 03:07:47

电气设备：美国中止清洁电力计划对国内影响不大荐15股类别：机构：研究员：

[摘要]

投资建议：

请玩家留意哦！说不定突然会出现一个售价极低的极品绝版道具！！节前一周上证指数上涨0.95%，深证成指上涨2.71%，电新行业上涨4%，跑赢大盘，节前累计五周电新行业跌幅在17%左右，跌幅有所收窄。节前一周涨幅榜前十中新能源汽车和新能源相关龙头公司长城电工（燃料电池）、国轩高科（锂电池）、阳光电源（光伏储能）、金智科技（风电）、置信电气（碳交易）名列其中。回顾2015年后半程的市场，在大起大落之后预期仍然维持高景气的子行业：新能源汽车、新能源在超跌后估值显得比较有吸引力，我们在对即将公布的2015年行业年报中预判新能源汽车和新能源板块业绩将大幅跑赢同行板块，此外特高压业绩估值比价也有较好的相对收益、配电终于迎来国务院的系统部署首推农配一次设备公司。目前来看2016年电新行业仍然是新技术和新产品主题交织、国内补贴政策红利仍在持续释放的一年，尽管国外低油价和美国新能源政策风向变化形成一定外围压力，我们认为至少上半年来看国内新能源行业仍然无忧，包括下半年的全年来看，新能源汽车和新能源的部分龙头公司仍然有较好的进攻属性。推荐关注：置信电气、杉杉股份、国轩高科、阳光电源、金智科技、长城电工、科力远、国电南瑞、林洋能源、平高电气、金风科技、首航节能、中国西电、协鑫集成，美股继续关注巴拉德动力系统。

本周行业关注美国光伏政策、国内农配投资再加码：

美国最高法院当地时间2月9日裁定，在有关白宫清洁电力计划的法律诉讼悬而未决期间，美国环保署暂停实施该计划。清洁电力计划旨在大幅削减发电厂碳排放，最高法院的裁定意味着总统奥巴马抗击气候变化的努力受挫。受此影响，光伏龙头公司Solarcity股价一日重挫40%。我们认为持续低油价对美国新能源补贴政策形成了较大的压力，由于国内油品价格管制并且光伏风电补贴政策调整已经出台，至少上半年政策预期已经比较稳定，此外国内大力发展新能源的政策路线已经确定，“十三五”行业仍处于政策红利期，总体来看我们认为上半年行业持续景气，各路转型公司后续洗牌是必然，龙头公司具备长期价值，超跌建议积极买入。

国务院总理 2月5日主持召开国务院常务会议，会议决定结合推进新型城镇化、农业现代化和扶贫搬迁等，实施新一轮农村电改造升级工程，涉及资金将达到7000亿元，具体而言以特困地区、革命老区等为重点改造升级农、加大中心村电改造和推动平原村机井用电全覆盖以推动电气化农业和农村电商、加快藏区农建设攻坚和推动孤城联。

我们认为国务院此次发文从国家层面对农投入定调，同时投入方向更有针对性，此次改造投资主体仍然是电公司，所需设备主要是变压器、开关柜等一次设备，并且通过招标采购，一般改造工程周期在2年左右，预计16年设备采购将全面展开，建议积极关注一次设备公司的投资机会。

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