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京城股份拟非公开发行8440万A股用于加码氢能建设和金融偿还

2019-11-16 18:25:50

近日，京城股份发布非公开发行A股股票预案公告，拟非公开发行的A股股票数量合计不超过8,440万，募集资金总额（含发行费用）不超过46,228.30万元，将 1-3-4 用于四型瓶建设项目、氢能产品研发项目及偿还京城机电和金融机构债务。

其中5200万将用于四型瓶建设项目、2728.50万用于氢能产品研发项目，38299.8万元用于偿还京城机电和金融机构债务。

据京城股份2018年年报披露，期内全资子公司北京天海工业有限公司(下称“北京天海”)加快进入氢能源市场领域，填补国内氢燃料汽车系统中储氢罐(即“四型瓶”)空白。完成35MPa商用车及70MPa乘用车供氢系统研发，已为重点整车厂客户提供配套服务。

增加产品在氢产业链中的应用范围，提升管理效益和企业核心竞争力

在《中国氢能产业基础设施发展路线图》中提到，到2020年，加氢站100座以上、20万千瓦燃料电池发电、1万辆燃料电池运输车辆氢能轨道交通50列。到2030年，加氢站1000座以上、10000万千瓦燃料电池发电、200万辆燃料电池运输车辆、3000公里以上氢气长输管道。

由此可见，氢能产业基础设施发展是大势所趋，通过先进的技术构建高效率的产品，增加产品在氢产业链中的应用范围，提升公司整体业务管理水平是适应市场发展的需要。因此，本次募投项目建设氢能研发中心将提升公司管理效益和企业核心竞争力，并将在公司清洁能源发展、优化终端能源消费结构和提升供应安全等方面发挥巨大作用，并由此带来显著的经济效益、社会效益。

进入四型瓶发展的蓝海，增加新的盈利增长点

四型瓶具有优异的抗氢脆腐蚀能力，是引领国际氢能汽车高压储氢容器发展方向的新型产品，在欧、美、日等发达国家和地区的应用比较广泛，但在国内还是个新鲜事物。

本次四型瓶项目拟使用募投资金5200万元，用于建设北京天海四型瓶智能化数控生产线建设项目，四型瓶主要用于燃料汽车电池系统中氢气储罐，作为燃料电池氢系统的零部件以及天然气汽车系统中天然气储罐。京城股份表示，因国内目前无四型瓶生产销售企业，故在2022年以前，四型瓶的主要竞争产品为三型瓶、二型瓶。随国家对氢能产业的支持力度不断加大，四型瓶逐渐被客户接受，到2025年，预计四型瓶对二型瓶CNG市场的最大替代率为4%，对三型瓶氢能市场的替代率在50%左右。

通过本次非公开发行，京城股份将顺利进入四型瓶瓶的制造领域，并紧紧抓住四型瓶的制造的快速发展期，大力开发新高附加值产品，开拓业务空间，将基于四型瓶的氢能产业布局作为公司未来新的战略增长点，从而快速形成先发优势，保持技术的领先性，提升公司的盈利能力与价值。

优化公司资本结构、降低财务费用

近年来随着承接项目持续增长，京城股份经营活动整体处于现金净流出状态，亟需通过融资补足流动资金，资产负债率一直处于行业内较高的水平，面临一定的偿债压力，进一步债权融资的空间有限。本次非公开发行完成后，可以进一步优化资本结构，降低财务风险，增强持续盈利能力和抗风险能力，为长期可持续发展奠定坚实的基础。此外，部分募集资金用于偿还借款，可以增加公司资产流动性、增强公司偿债能力，降低财务费用。

京城股份持续加大对氢能产业的布局

早前在2018年8月，公司公告北京天海拟以现金对外投资收购北京伯肯节能科技股份有限公司10.91%股权，2019年2月上述股权交割完成。公司表示，北京天海成为伯肯节能股东，进一步加强与伯肯节能在天然气领域、氢能领域的深度合作，充分利用北京天海的气瓶优势以及伯肯节能在氢能领域的研发优势，取长补短，进入氢能领域的多个产业链环节。

不过近年来京城股份业绩表现不容乐观。2018年，公司实现营业收入11.22亿元，同比下滑6.81%；净利润亏损9393.62万元，同比下滑550.14%。2019年一季度，京城股份仍延续亏损。期内公司实现营业收入2.51亿元，同比增长6.48%；净利润亏损2258.67亿元，同比下滑4.33%。

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